特斯拉机器人量产加速 启动新一轮中国供应链审厂

2026-09-18 · sdguoyi.com

记者从产业链人士获悉， 特斯拉 相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下 机器人 业务的量产审厂。 此前产业链消息称， 特斯拉 公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus 机器人 量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。 记者获悉， 特斯拉 此轮审厂将实质导向Optimus的量

记者从产业链人士获悉， 特斯拉 相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下 机器人 业务的量产审厂。

此前产业链消息称， 特斯拉 公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus 机器人 量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。

记者获悉， 特斯拉 此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。

按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus 机器人 ，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。但是普通消费者仍然没有购买Optimus 人形机器人 的渠道。

受此影响，9月17日，A股特斯拉产业链相关个股表现活跃， 均胜电子 以涨停报收， 拓普集团 、 三花智控 分别上涨4.36%和2.70%。

特斯拉Optimus 机器人 从概念发布到实际量产，已经走过五个年头。

2021年8月AI Day，特斯拉CEO埃隆·马斯克发布“Tesla Bot”概念，并对外披露 机器人 进展，开启全球 人形机器人 时代。2022年第二届AI Day，特斯拉展示了名为“BumbleBee（大黄蜂）”的人形 机器人概念 原型机，初步定义了 人形机器人 的自由度和执行器范式。彼时，“BumbleBee”可独立行走，但需人员辅助登台。

2023年3月，特斯拉于投资者日以视频形式发布Optimus正式版人形 机器人 Gen1，并演示了机器人在工厂打螺丝等简单作业。2023年12月，特斯拉发布了Optimus Gen2，后者减重约10公斤、步行速度提升约30%，并新增足部力矩 传感器 、颈部2个自由度、全手指触觉等。

在完成快速迭代之后，马斯克多次宣称人形机器人市场将超过 乘用车 ，这为全球市场以及供应链提供了极大的想象空间。

然而，在具体推进至量产环节时，特斯拉却迟迟未能推动量产落地。

2024年10月，特斯拉举办了“We Robot”活动，展示了Optimus机器人调酒、跳舞等仿人能力，引发科技圈热议。但是据与会者透露，特斯拉展出的机器人互动均为远程操控，这些机器人并不具备自主决策能力。

2024年年底至2025年年初，特斯拉相继被曝量产进度不及预期。其核心原因是Gen2的关键传动部件损坏率过高，无法实现基础商用。随后消息面传出特斯拉正对Optimus机器人进行新一轮改版。

2025年年中，Optimus项目工程主管米兰·科瓦奇宣布离任。9月，Optimus AI团队负责人阿希什·库马尔离职并转赴Meta。特斯拉机器人团队由此经历了一轮集体换血。

中信证券 在去年12月发布研报指出，将6月负责人更换列为重新梳理量产规划的节点。2025年9月，特斯拉对外宣布扩大机器人量产规模，并计划于年底前推出Optimus Gen3。

根据供应链消息，2025年9月，特斯拉在华密集启动一轮机器人审厂工作，目标是配合Gen3机器人的改版和量产准备。多轮审厂针对不同供应链环节前后衔接，时间一直持续到今年2月左右。

消息称，此轮审厂涉及的公司包括 拓普集团 、 三花智控 、 浙江荣泰 、 新泉股份 、 均胜电子 等传统特斯拉 汽车 供应链企业。相关企业也一直被认为正配合特斯拉人形机器人的量产工作。

产业链消息显示，特斯拉的上一轮审厂从原型开发转入制造就绪验证，范围覆盖集成关节模块、精密零部件与总装一致性验证，包括电机、 减速器 、控制器、编码器的集成能力，以及行星滚柱丝杠、灵巧手 传感器 、力矩 传感器 等部件的可重复加工能力。审厂标准参照 汽车 级，要求快节拍、高良率，且将单台成本进行分拆，向2万美元的总售价目标收敛，要求供应商具备海外制造与二级供应商治理能力等。

在公开信息中，特斯拉也“变相确认”Gen3机器人正在进行大规模改版和供应链调整。

2025年10月，特斯拉在财报电话会上透露，将在2026年一季度推出新一代Gen3原型。直至今年2月，特斯拉透露，Optimus Gen3“不沿用现有任何供应链、按第一性原理重设计”，将聚焦手部、关节等位置。今年3月，特斯拉披露Gen3减速齿轮箱、高功率 逆变器 、灵巧手等细节。

虽然Optimus的量产计划在波折中出现加速迹象，但特斯拉给出的人形机器人量产指引却愈发偏向谨慎。

2024年6月股东大会上，马斯克称将于2025年开启Optimus限量生产，其中工厂部署“超1000台、可能数千台”，并将机器人长期目标成本锁定在1万美元、确定长期售价不超过2万美元。

2025年1月电话会上，特斯拉上修口径为当年内部下线约1万台机器人，年底数千台，用来做“有用的工作”；但2025年3月全体会议，又将口径改为当年5000台、2026年5万台。

然而到了2025年10月的三季报电话会上，马斯克却坦承5000台年度目标搁置，Gen2“几乎不可能生产”，改推2026年一季度发布Gen3、2026年底启动年产百万台产线，但明确实际产能爬坡可能耗时良久。

值得注意的是，由于特斯拉人形机器人量产进度缓慢，A股相关产业链公司、概念股在进入2026年后持续低迷。

对此，券商人士告诉记者，A股机器人板块的热情很大程度上取决于特斯拉机器人量产的进度。虽然中国人形机器人企业的量产进度非常靠前，但相关企业产业链较为分散，且零部件自建自产比例高，这并不利于市场的题材发挥。